企业IPO上市操作 全攻略

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企业IPO上市操作 全攻略

时间地点：2017年10月13—14日  深圳

学员对象：企业决策者、企业负责人、中介机构、投融资行业人士

费　　用： 6900 元/位

【课程特色】
——小班教学：每期课程限定15家企业，保证学员和老师之间充分沟通；
——全程聚焦：只讲企业上市和新三板挂牌内容，不会掺杂其他资本运营相关内容；
——实战师资：企业上市一线专家，结合案例详细讲解挂牌的财务条件和法律条件；
——落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案；


【课程收益】
——自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市和新三板挂牌的条件和流程，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险。
——摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市和挂牌提供初步建议。


【课程大纲】
第一章：“挂牌&上市”到底是什么？
本章目标：把握方向，看清本质
模块1：读懂资本市场、不做资本小白！
我国多层次资本市场的构成是什么样的？
主板、中小板、创业板、新三板如何定位？
额度制、通道制、核准制及注册制区别在哪？
IPO、首发、挂牌、定增融资 真实内含是什么？
纳斯达克及香港上市火热到回归A股是为什么？
天使、PE/VC、公募基金、并购基金 如何选择？
模块2：IPO上市加速、紧跟资本时代步伐！
还不是股份公司，是不是还要等3年才能上市？
3年利润3000万上主板、2年1000万上创业板？
哪些行业影响上市？创业板只有高科技才能上？
IPO排队700+，每月上会30+，现在启动等多久？
证监会最新的上市扶贫政策对企业有什么利好？
为什么新股上市都是多个涨停，发行价格如何定？
模块3：新三板扩容3年、市场机会全解读！
新三板挂牌能融资吗？交易活不活跃？
挂牌到底要多少成本？听说中介费用涨了！
主办券商内部审核的标准有没提高？
10000家挂牌企业8成僵尸股？去或留？
创新层有什么好处？两大条件深度解读！
做市适合什么企业？多少个做市商合适？
竞价交易真的要来？投资者门槛会否降低？

第二章：“上市审核”有哪些坑？
本章目标：规避风险，解决问题
模块4：财务问题、你把握准了吗？
内外账如何整合顺利过渡为申报材料？
具体数字标准告诉您何为持续经营能力？
怎么才能做到“适度财务信息披露”？
资金占用问题对于挂牌影响大不大？
使用过去年度的财务数据一定需要补税？
股本对挂牌影响几何？是否越大越好？
模块5：法律问题、你陷进去了吗？
每个员工都要买社保？补缴以什么标准合适？
如何界定同业竞争？允许多大关联交易比重？
股权比例高度集中好不好？股权激励要做吗？
资质专利所有权不在公司的问题如何处理？
引进风险投资时能否签订对赌条款？
需要哪个层面的管理部门出具环保证明？
模块6：券商安排、你理解的了吗？
老板旗下多块业务、如何选择上市主体？
商业模式如何优化才符合资本市场青睐？
募投项目与募投分析报告怎么撰写才好？
股改及申报时间计划、内部外如何配合？
初审后反馈意见过100条，企业如何应对？
发审会怎么准备、才能更好回答委员问题？
网上网下路演、机构询价，发行价怎样定？

第三章：“上市筹划”怎么开展？
本章目标：提升价值，运筹帷幄
模块7：启动上市、企业务必关注以下问题！
判断清楚自身企业的上市成本与风险。
测算出未来几年的业务收入与盈利水平。
选择有实力有经验并重视您的中介机构。
低成本培养内部资本人才（董秘和财务）。
上市前善用股权激励计划提升企业价值。
当地政府对上市的政策支持与资金补贴。
模块8：私募融资、企业上市的助推器！
私募投资人很多，哪些才是适合你的？
私募投资机构重点关注企业的哪些方面？
企业估值常用什么方式？多少倍PE合适？
融资谈判注意什么？投资条款有哪些陷阱？
引入私募后给企业管理决策带来哪些影响？
如何利用好私募机构带来的业务与资源。
模块9：特别策划、专家一对一咨询！
1周前：指导学员准备相关资料前来参课
3晚上：安排专家团单独私密交流
60分钟：深入了解业务模式、财务状况
回答学员关心的核心问题、指导解决方法
10年辅导上市经验、给出上市规划建议
免费复训：持续跟踪客户，解答实时问题
资源对接：满足不同层面的资本需求


【授课老师】
——课程邀请的是长期从事新三板挂牌/上市IPO操作辅导的专家，均来自于国内顶级律师事务所、会计师事务所、证券公司、投融资机构。
——每次课程分别由资深律师、会计师、券商和投融资专家讲授，累计操作新三板挂牌/IPO上市超过100家企业。