深化企业供给侧改革、并购重组与风险管控实务

were

深化企业供给侧改革、并购重组与风险管控实务

时间地点：2018年1月23—26日  北京

学员对象：对此课程感兴趣的学员

费　　用： 5800 元/位

目标学员
1、政府的企业领导部门负责供给侧改革/混合所有制改革的官员
2、大中型集团企业的董事长、监事、总经理和高级管理人员
3、类金融控股公司的董监高和高级管理人员
4、上市公司的总经理、董事会秘书、CFO
5、企业财务部门负责人、财务总监、投资总监、资本运营总监
6、成长型企业董事长、总经理、监事和核心高管人员
7、企业风险管理、内控部门和内审部门负责人
8、金融机构（含银行、保险、证券、基金、信托等）机构、私人银行、财务、信贷部门高级管理人员
**本课程需要学员课前掌握企业财务、并购等相关基础知识；并请提前准备1-3个所关心的问题以便课堂讨论。
研修目标、收获、方法和特色

（一）目标与收获
1.学习掌握我国供给侧改革、产融结合和类金融控股公司运作改革等宏观政策精神
2.了解和掌握全球范围主要经济体的企业价值链重塑创新的最新趋势和经典案例
3.掌握公司破产、重整、重组、转型、并购等各种交易方案设计要点
4.掌握产融结合和类金融控股公司运作的一些典型做法
5.理解各种交易的流程、风险源及解决风险管控的理念、方法及最新实务和机制建设
6.掌握资本交易中的财务、税务、会计、评估等核心问题处理方法
7.建立学员微信群，在群内对学员关注问题进行解答，保持长期互动和增值

（二）特色和研讨学习方法
1.实务导向：解决实际问题的能力。本项目师资由学院资深教授、实务专家和政制定和监管部门专家领衔担当。强调帮助学员建立解决实际问题的能力为项目导向。
2.多种培训方法相结合：本课程将采用目前培训界主流和前沿的“世界咖啡、催化式研讨、结构化研讨、案例教学，以达到学员充分参与、充分分享目的。
3. 实务工作坊、实务答疑研讨，解决实际问题。
4.建立班级组织，学员微信群，持续互动，终生学习和关注产融结合问题。项目将建立学员微信群，在群内对学员关注问题进行解答，保持长期互动和增值

研修内容
经济形势与要素改革相关政策
交易结构化思维、风控和金融工具的使用
企业并购交易流程及风险分布和识别
不确定环境下并购投资决策的10大问题及其风险管控机制建设
尽职调查（商务、财务、法律）及风险评估
并购重组的核心会计问题（商誉、合并报表风险及会计策略选择）
并购重组中的风险识别和CDS应用的可能性
去杠杆、并购融资和支付方案要点及风险控制：基金、杠杆收购与CDO可能性
跨境并购复杂交易设计要点及风险点案例分析
重组、重整与金融工具的使用
资产估值问题
传统企业估值
新型“人脑+电脑”标的公司估值
拟退出企业（衰退型）的估值
公司债务违约预期与估值：供给侧改革中的标的估值
整合与控制
控制及控制权的理解
公司治理机制设计、控制权维护与反收购
证监会对控股股东的监管和可能的操作空间和形式
控制权比例、控股股东行为与组织形式选择（控股（绝对控股、相对控股）、联营合营、少数股东权益投资）
价值链的整合、价值的提升途径与协同效应评估
人、信息化和资金管理
司库运作在控股公司中的应用
关于产融结合和类金融控股公司运作和风控的实务与案例
公司治理、战略、企业价值与并购投资的可逆性思维
公司资产投资的可逆性思维：清理无效低效资产、混合所有制、一带一路、两创
关于混合所有制的理解和讨论，与供给侧改革的关系
关于控制权结构和杠杆的结构性思维
关于产融结合多牌照金融风险管理和司库运作的思维和案例
并购重组交易中的税务监管和风险规避问题
中美肥猫法案与海外并购投资架构搭建、资金筹集和税务风险规避
同一控制下并购重组税务风险及安排
非同一控制下并购重组税务风险及安排
（分立、分拆、剥离出售、坚持出售、重整）
易经与并购重组交易决策
结构化研讨、案例分享和专题经验交流专题
（包括不限于以下内容，根据学员课堂反馈再聚焦）：
供给侧改革的理论内涵、实务分类和具体问题处理
如何做好集团内部重组？
如何处置亏损业务？
如何做好债务重组？
重整清算中存在的障碍和解决办法建议
价值链转型企业的风险管控与管理会计问题
混合所有制下的案例类型、问题处理及经验分享
境内基于IPO的收购整合、借壳、整体上市与反向收购
海外红筹借壳回归
跨境收购及产业链收购整合
境外上市公司要约收购
深度整合案例
市值管理案例
传统企业转型+互联网的管控问题
转型与整合中的管理会计问题：战略、组织与人、风险管控、绩效实现和自我调整
CDO、CDS在实体企业和金融机构风险管理和去杠杆中的应用

师资团队（排名不分先后）
秦荣生：教授、博士、博士生导师。研究方向：公司治理与审计、宏观经济分析、大数据与传统产业转型
李冰：国务院国资委资本运营和收益管理局局长。研究方向：国资资本运作平台的设计与运营
林庆苗：国资委改革局副局长，研究方向：央企并购整合重组
郭子丽：国资委改革局改革处处长，研究方向：混改中的激励问题
何燎原：冰源基金亚太区主管合伙人，哈佛访问学者。曾先后任职于证监会并购重组处、证券交易所、信达资产管理公司、国电财务公司。研究方向：跨境并购、产业转型与重组、资产证券化
陈超：中国投资公司金融学院执行院长，博士、研究员。研究方向：跨境并购、海外基金运作
李 蔚：博士，国科斯达特集团董事长、易牧网董事长。研究方向：互联网金融、跨境并购、传统产业转型与互联网+案例经验分享
房小兵：中国交通建设集团金融事业部总经理，研究方向：类金融控股公司运作及金融风险管理
翟斌：中国兵器 财务总监；研究方向：跨境并购的控制整合与价值实现
王彬：中信证券投资银行部总经理。研究方向：投行业务与并购重组合规问题
张连明：立信会计师事务所合伙人，税务板块负责人。研究方向：并购重组中的税务筹划，跨境投资税务安排
韩 毅：中国易经研究学会副会长，研究方向：易经与并购决策思维
马永义：教授，政府会计研究所所长。研究方向: 并购重组中的会计准则
姜 军：项目责任教授，副教授、博士，产业金融与运作研究所所长。研究方向：公司金融与资本市场、公司并购重组理论与实务、创业融资与私募产业基金运作、公司资产估值、证券化、产融结合与司库运作。
以及，国资委、财政部、证监会等相关司局领导
[学院有权利根据每期实际情况对师资和课程内容进行调整]
结业证书
培训班结束后颁发结业证书。